信达国际:通达集团短线目标价1.75元 潜在升幅

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2018年07月04日 14:50 金百利在线手机版港股

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  因素:

  i) 通达集团集团今年首季收入按年升4.5%至18.6亿港元,占市场全年预测约19%,其中,手机相关业务收入按年升17.4%(主要受惠主要客户小米持续复甦,及新客户如Nokia订单爬升);集团去年毛利率按年提升200点子至26.1%,较市场预期的25.4%高出70点子,主要受惠高毛利手机金属外壳业务及三防零部件带动;

  ii) 集团已向国际一线智能手机客户,提供防水胶圈零部件,同时亦准备于其他结构件进行合作,将成为股价上升催化剂;集团续扩阔产品组合,料高毛利三防精密部件(防水/防尘/防震)及”2.5D/3D玻璃+中框”技术将成为集团新增长亮点,有利提升集团毛利率;

  iii) 现价相当于2018年预测市盈率7.3倍,除较集团近5年平均估值低1个标准差(折让近17.5%,同时)较内港台上市同业平均13.6倍估值折让46%,由于集团盈利能力具潜在提升的空间下,料估值可获重估;

  iv) 股价于保历加通道底部现支持,加上14日RSI 已呈超卖回升,MACD信号线‘熊差’收窄并与股价形成‘底背驰’,有利股价反弹,建议趁低吸纳。

责任编辑:李双双

信达国际 通达集团 目标价

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